1913 год. В России еще играет музыка салонов, ещё горят газовые фонари, ещё кажется, что впереди — только блеск и прогресс. Но молодая Шурочка Алексеева, дочь из благополучной петербургской семьи, чувствует: её дорога — не в светскую гостиную, а на сцену. Против воли отца, ведомая страстью и очарованием таинственного режиссёра Григория Рахманова, она сбегает с его странной труппой, отправляющейся в гастрольное турне по городам и мирам.
Но гастроли оказываются не просто путешествием по стране — они ведут Шурочку сквозь пределы реальности. Внутри труппы происходят загадочные события: режиссёр, больше похожий на алхимика или мага, проводит над актёрами странные эксперименты, где грань между ролями и настоящей жизнью стирается. Мир сцены становится живым, плотным, опасным.
На её пути — шаманский лес, наполненный тенями и тайнами, поезд, где бушует тиф, окопы Первой мировой, буря революции, новорожденная советская реальность, в которой старые идеалы рушатся, а новые кажутся страшнее прежних. Шурочка взрослеет, теряет, находит, сгорает и возрождается — как героиня древней трагедии, но в декорациях настоящей истории.