После масштабной и кровопролитной битвы граф Гермес Аверин и его верный фамильяр Кузя решают отойти от частной практики и поступают на службу в Управление, стремясь к спокойной жизни в родном Санкт-Петербурге.
Однако мирная жизнь оказывается недолгой. В московской Колдовской Академии происходит загадочная трагедия: во время экзамена на высшую категорию колдуна, который сдавал Сергей Мончинский, при странных обстоятельствах погибает ректор Академии. В ходе инцидента на свободу вырывается могущественный див Инесса, поглотившая тело ректора и скрывшаяся в неизвестном направлении. Для расследования этого запутанного дела руководство обращается именно к графу Аверину, учитывая его опыт и репутацию в подобных делах.
Гермес, вместе с Кузей и новым напарником Владимиром, прибывает в Москву. Владимир, бывший императорский див, теперь назначен служебным дивом Аверина, что добавляет напряжения в их отношения с Кузей, ревнующим к новому члену команды. В процессе расследования выясняется, что заместитель ректора, профессиональный колдун Меньшов, является главным подозреваемым. Однако против него нет прямых улик, и каждый новый опрос студентов и преподавателей лишь усложняет дело, раскрывая множество противоречий и скрытых мотивов.

